Mitsuki Koyama est orpheline, elle a perdu sa mère à sa naissance et son père est mort quelques années plus tard. Envoyée dans un orphelinat, elle fait la connaissance de Eichi, de 4 ans son aîné. Très rapidement, une merveilleuse amitié voit le jour, mais alors âgé de 16 ans Eichi est adopté et part aux Etats-Unis avec sa nouvelle famille. Avant de quitter Mitsuki, il lui avoue ce qu'il ressent pour elle et lui fait promettre que quand ils se retrouveront, ils seront chacun plus près de leur rêve: devenir chanteuse pour Mitsuki et astronome pour Eichi. Mitsuki est ensuite envoyée chez sa grand-mère maternelle, une femme froide qui la fait emménager dans une aile annexe de la maison.
Deux ans ont passé et Mitsuki continue de chanter, dans l'espoir de devenir un jour assez célèbre pour qu'Eichi, de l’autre côté de l’océan, la reconnaisse. Malheureusement, elle est atteinte d'un cancer de la gorge et refuse de se faire soigner, car elle risquerait de perdre sa voix.
Un jour, elle reçoit la visite de deux Shinigamis: Takuto et Meroko qui lui apprennent qu'elle n'a plus qu'un an à vivre... Cela ne fait que renforcer sa détermination. Avec leur aide, elle va pouvoir se transformer en une jeune fille de 16 ans en pleine santé, FullMoon, et c'est le début d'une carrière parsemée de rires, de chants mais aussi de peines et de larmes...
L'histoire commence quand Jona et Izumi vont vivre chez Mitsuki
